原来，西昌心区在曼侬身边有一位精通巫术的神秘人物，她能预知未来，遇见部落联盟的战术安排，由此帮助曼侬百战百胜。

转眼到了50年代末，市历史风雷洛经历了警队派系倾轧，几经浮沉，渐渐适应了香港警界，收保护费的事情也做得得心应手。1949年，貌核热血青年雷洛（刘德华饰）成为警察。

但是，唐园1951年九龙东头村的大火，烧毁了雷洛的美梦。当时，正式香港警察待遇不高，正式警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意和他们同流合污，受到同事们的排挤，也得罪了权倾一时的探长颜同（秦沛饰），面临停职的危险，然而，探长陈统(关海山饰)暗暗欣赏他，对他维护有加。雷洛和杂货店老板的女儿阿霞（邱淑贞饰）两情相悦，开园但是阿霞的父母不愿意女儿跟着他受苦，百般阻挠。

雷洛借酒浇愁，西昌心区到黑社会的赌场闹事，被人殴打，多亏探长陈统搭救，并帮他筹到了五万元的聘礼。恰逢油尖区探长退休，市历史风雷洛和颜同都成为了这个职位的有力竞争者，市历史风二人各自展开了行动，一时风起云涌，此时，雷洛意外遇见了一个人，让他震惊不已……

若干年后，貌核阿勇羽翼丰满，貌核逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......。

阿勇倒向朱老大，唐园阿国却远去新加坡另谋生计。正式枫士雄的拳头究竟会诉说什麼呢？角逐真正顶点的决胜之战拉开帷幕。

其中，开园身穿深红色学生制服、开园被称為血之门的瀨之门工业高中的头目天下井公平(三山凌辉饰)获得须嵜亮(中本悠太饰)这个最强男人的助力，并将同样以掌控鬼邪高中為目标的镰坂高中和江骂罗商业高中纳入麾下，建立「三校联盟」并不断扩大势力。西昌心区是分為定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。

率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)為了寻找拥有眾多传说的最强男人Lao，市历史风来到了位於户亚留市的铃兰男子高中。貌核鬼邪高中的高城司(吉野北人饰)和轰洋介(前田公辉饰)也很快就察觉到了三校联盟的可疑举动...就在这时三校联盟突然出现。